إدارة العملاء
من الرسائل والليدز إلى CRM وعروض السعر.
دليل تشغيل بوابة فورسفر
حوّل الدليل من قائمة شاشات إلى مسار واضح يشرح كيف تبدأ الشركة، تبيع، تشغل، وتحصل مستحقاتها داخل مساحة عمل واحدة.
63+
شاشة ومهمة مشروحة
9
وحدات تشغيل رئيسية
جاهز للطباعة والمشاركة
كل وحدة في البوابة لها دور في التشغيل اليومي
الدليل يربط بين الواتساب، العملاء، ملفات الحجز، التشغيل، والفواتير حتى يفهم الفريق لماذا يستخدم كل شاشة ومتى.
التشغيل
ملفات الحجز، الطيران، التأشيرات، الفنادق والنقل.
المالية
فواتير العملاء، الموردين، الحسابات والتقارير.
من أول يوم تشغيل
خطوات قصيرة لبدء استخدام البوابة بدون تدريب طويل.
- 1سجل الدخول أو اضبط كلمة المرور من رابط التفعيل.
- 2راجع بيانات الشركة والفروع من إعدادات الشركة.
- 3افتح البرامج وأضف أو راجع أول برنامج.
- 4تابع الحجوزات الجديدة وافتح تفاصيل الحجز.
- 5راجع المالية والتنبيهات قبل نهاية اليوم.
رحلة العمل اليومية
مسار عملي من أول متابعة حتى التحصيل والمراجعة.
- 1يصل استفسار أو عميل جديد إلى الرسائل أو العملاء.
- 2يتابع فريق المبيعات العميل ويجهز عرض سعر عند الحاجة.
- 3بعد تأكيد البيع، يظهر الحجز أو ملف التشغيل.
- 4يتابع التشغيل خدمات الطيران والتأشيرات والفنادق والنقل.
- 5تراجع المالية فواتير العملاء وفوشرات الموردين.
- 6تستخدم الإدارة التقارير والتنبيهات لمتابعة الأداء والمتأخرات.
مكتبة الشاشات
ابحث عن الشاشة أو المهمة، ثم افتح الشرح المصور والخطوات الأساسية.
63
الرئيسية
ابدأ من لوحة المتابعة وافهم حالة العمل اليومية.
رئيسية المورد
/vendor
الهدف
تعطيك نقطة بداية سريعة للوصول إلى أهم وحدات البوابة.
متى أستخدمها؟
- عند بداية اليوم
- عند الرجوع من أي شاشة
- عند رغبتك في فتح وحدة بسرعة
الخطوات الأساسية
- 1راجع التنبيهات المختصرة
- 2افتح الوحدة المطلوبة من القائمة
- 3استخدم البحث في الوحدات عند الحاجة
ملاحظات مهمة
- قد تختلف الوحدات الظاهرة حسب صلاحية حسابك.
لوحة الإدارة
/vendor/dashboard
الهدف
تلخص أداء الشركة، الحجوزات، والمتابعات المهمة.
متى أستخدمها؟
- لمراجعة مؤشرات اليوم
- قبل اجتماع تشغيل أو مبيعات
- عند متابعة الأداء العام
الخطوات الأساسية
- 1راجع الأرقام الأساسية
- 2افتح العناصر التي تحتاج متابعة
- 3قارن الأداء حسب الفترة المتاحة
ملاحظات مهمة
- الأرقام تعتمد على البيانات المسجلة داخل النظام.
مساحة العمل
/vendor/workspace
الهدف
تجمع العمل اليومي في مساحة واحدة عند توفرها للحساب.
متى أستخدمها؟
- لمتابعة المهام السريعة
- للوصول لملفات مرتبطة
- عند الحاجة لنظرة تشغيلية
الخطوات الأساسية
- 1افتح مساحة العمل
- 2راجع البطاقات الظاهرة
- 3انتقل للملف أو الوحدة المطلوبة
ملاحظات مهمة
- قد يتم توجيه بعض الحسابات إلى الرئيسية بدلا منها.
مركز المتابعة
/vendor/action-center
الهدف
يعرض العناصر التي تحتاج إجراء أو مراجعة.
متى أستخدمها؟
- عند بداية اليوم
- عند البحث عن المتأخرات
- لمتابعة الاعتمادات والتنبيهات
الخطوات الأساسية
- 1راجع قائمة العناصر
- 2افتح العنصر المطلوب
- 3نفذ الإجراء ثم عد للمركز
ملاحظات مهمة
- قد يتم دمج بعض عناصر المتابعة داخل لوحة الإدارة.
الجولة الكاملة في المنصّة
الهدف
جولة مصوّرة بالصوت تستعرض كل أقسام البوابة خطوةً بخطوة: وظيفة كل شاشة والفائدة منها.
متى أستخدمها؟
- عند بداية استخدامك للبوابة
- لتدريب موظف جديد على النظام بالكامل
- لأخذ نظرة شاملة قبل التعمّق في قسم معيّن
الخطوات الأساسية
- 1شغّل الفيديو من الأعلى
- 2تابع الأقسام السبعة بالترتيب مع التعليق الصوتي
- 3افتح أي قسم من الدليل بالأسفل للتفاصيل الكاملة
ملاحظات مهمة
- الفيديو بتعليق صوتي عربي ومدّته حوالي ٨ دقائق؛ يغطّي المنصّة بالكامل.
البحث في الوحدات (⌘K)
الهدف
تنقّل سريع لأي قسم في النظام من غير ما تدوّر في القائمة الجانبية.
متى أستخدمها؟
- عند الرغبة في فتح أي وحدة بسرعة
- عند نسيان مكان قسم معيّن
- للتنقّل بلوحة المفاتيح بدل الماوس
الخطوات الأساسية
- 1اضغط ⌘K أو دوس «بحث في الوحدات» في الشريط العلوي
- 2اكتب أول حروف القسم اللي بتدوّر عليه
- 3اختر النتيجة أو اضغط Enter للانتقال فورًا
ملاحظات مهمة
- البحث يطابق أسماء الأقسام؛ الأقسام الظاهرة تعتمد على صلاحية حسابك.
الدخول والحساب
الدخول، ضبط كلمة المرور، ومتابعة التنبيهات.
تسجيل الدخول
/vendor/sign-in
الهدف
الدخول إلى بوابة الشريك بالحساب المعتمد.
متى أستخدمها؟
- بعد اعتماد حساب الشركة
- عند فتح البوابة من جهاز جديد
الخطوات الأساسية
- 1افتح رابط الدخول
- 2اكتب البريد وكلمة المرور
- 3اضغط تسجيل الدخول
ملاحظات مهمة
- إذا لم يتم اعتماد الحساب بعد، لن تتمكن من الدخول.
ضبط كلمة المرور
/vendor/set-password
الهدف
إنشاء كلمة مرور آمنة من رابط التفعيل.
متى أستخدمها؟
- عند استلام بريد التفعيل
- عند إعادة ضبط كلمة المرور
الخطوات الأساسية
- 1افتح رابط التفعيل
- 2اكتب كلمة المرور الجديدة
- 3احفظ ثم سجل الدخول
ملاحظات مهمة
- استخدم كلمة مرور قوية ولا تشاركها مع الفريق.
طلب الانضمام
/vendor/signup
الهدف
إرسال بيانات الشركة للمراجعة قبل تفعيل الحساب.
متى أستخدمها؟
- قبل الحصول على حساب مورد
- عند تسجيل شركة جديدة
الخطوات الأساسية
- 1املأ بيانات الشركة
- 2ارفع المستندات المطلوبة
- 3أرسل الطلب وانتظر المراجعة
ملاحظات مهمة
- اعتماد الطلب يتم من فريق 4Safar.
التنبيهات
/vendor/notifications
الهدف
متابعة الإشعارات الخاصة بالحجوزات، الاعتمادات، والمهام.
متى أستخدمها؟
- عند ظهور رقم على الجرس
- لمراجعة ما فاتك
- بعد إرسال برنامج للمراجعة
الخطوات الأساسية
- 1افتح التنبيهات
- 2اقرأ الرسالة
- 3اضغط العنصر المرتبط إذا كان موجودا
ملاحظات مهمة
- حافظ على مراجعة التنبيهات لتقليل التأخير.
البرامج والحجوزات
إنشاء البرامج، استقبال الحجوزات، وتحويلها لملفات تشغيل.
البرامج
/vendor/programs
الهدف
إدارة برامج العمرة التي تظهر أو تنتظر الظهور على المنصة.
متى أستخدمها؟
- لإضافة برنامج جديد
- لتعديل سعر أو بيانات برنامج
- لمراجعة حالة الاعتماد
الخطوات الأساسية
- 1افتح البرامج
- 2اضغط إنشاء أو افتح برنامج موجود
- 3راجع البيانات ثم أرسل للمراجعة
ملاحظات مهمة
- البرنامج لا يظهر للعملاء إلا بعد موافقة الإدارة عند الحاجة.
تفاصيل البرنامج
/vendor/programs/[code]
الهدف
مراجعة بيانات البرنامج، الحجوزات المرتبطة، وحالة النشر.
متى أستخدمها؟
- قبل إرسال برنامج للمراجعة
- بعد استلام حجز على البرنامج
- عند تحديث بيانات البرنامج
الخطوات الأساسية
- 1افتح البرنامج
- 2راجع البيانات والأسعار
- 3راجع الحجوزات أو حالة الاعتماد
ملاحظات مهمة
- تأكد من وضوح التواريخ والسعر قبل النشر.
متابعة الحجوزات
/vendor/bookings
الهدف
متابعة الحجوزات الواردة من العملاء أو البروكرز.
متى أستخدمها؟
- عند وصول حجز جديد
- لمراجعة الحجوزات المعلقة
- لمتابعة حالة العميل
الخطوات الأساسية
- 1افتح الحجوزات
- 2استخدم الفلاتر
- 3افتح الحجز المطلوب وتابع الإجراء
ملاحظات مهمة
- الحجوزات الجديدة تحتاج متابعة سريعة حتى لا يتأخر العميل.
تفاصيل الحجز
/vendor/bookings/[id]
الهدف
عرض بيانات الحجز، العميل، والإجراءات المرتبطة.
متى أستخدمها؟
- لتأكيد بيانات العميل
- لمتابعة حالة الحجز
- لطباعة أو مراجعة تفاصيل الحجز
الخطوات الأساسية
- 1افتح الحجز
- 2راجع بيانات العميل والبرنامج
- 3نفذ الإجراء المتاح حسب الحالة
ملاحظات مهمة
- احتفظ بكل التواصل داخل النظام قدر الإمكان.
البرامج والرحلات
/vendor/group-trips
الهدف
متابعة الرحلات أو المجموعات التي يتم تشغيلها فعليا.
متى أستخدمها؟
- بعد تأكيد برنامج
- لمراجعة مجموعة مسافرين
- لربط التشغيل بالحجوزات
الخطوات الأساسية
- 1افتح البرامج والرحلات
- 2راجع الرحلات النشطة
- 3افتح الرحلة لمتابعة الملفات
ملاحظات مهمة
- هذه الشاشة تساعد في تحويل البيع إلى تشغيل.
ملفات الحجز
/vendor/booking-files
الهدف
متابعة ملف التشغيل الذي يجمع الخدمات والماليات الخاصة بالحجز.
متى أستخدمها؟
- بعد تأكيد الحجز
- لمتابعة الخدمات
- لمراجعة تكاليف ملف معين
الخطوات الأساسية
- 1افتح ملفات الحجز
- 2ابحث عن الملف
- 3افتح التفاصيل وراجع الخدمات والتكاليف
ملاحظات مهمة
- ملف الحجز هو الرابط بين المبيعات والتشغيل والمالية.
تفاصيل ملف الحجز
/vendor/booking-files/[id]
الهدف
عرض الخدمات، التكاليف، وحالة تشغيل ملف محدد.
متى أستخدمها؟
- لمتابعة ملف عميل
- لربط موردين
- لمراجعة تكلفة أو خدمة
الخطوات الأساسية
- 1افتح الملف
- 2راجع التبويبات المتاحة
- 3حدّث الخدمة أو التكلفة حسب صلاحيتك
ملاحظات مهمة
- صلاحيات المالية والتشغيل قد تغير التبويبات الظاهرة.
خدمة العملاء والمبيعات
الرسايل، العملاء، CRM، وعروض السعر.
الرسايل
/vendor/inbox
الهدف
إدارة المحادثات الواردة من قنوات التواصل.
متى أستخدمها؟
- للرد على العملاء
- لمراجعة الرسائل الجديدة
- لربط المحادثة بعميل
الخطوات الأساسية
- 1افتح الرسائل
- 2اختر المحادثة
- 3اكتب الرد أو انتقل لبيانات العميل
ملاحظات مهمة
- حاول إبقاء الردود داخل النظام حتى يظهر السجل للفريق.
العملاء
/vendor/customers
الهدف
تجميع كل من تواصل معنا سواء اشترى أو لا في سجل واحد قابل للبحث والمتابعة.
متى أستخدمها؟
- للبحث عن عميل
- لمراجعة سجل التواصل
- لمراجعة سجل تعاملات العميل
الخطوات الأساسية
- 1افتح العملاء
- 2ابحث بالاسم أو الهاتف
- 3افتح ملف العميل المطلوب
ملاحظات مهمة
- العميل قد يكون مهتمًا أو مشتريًا؛ الحجوزات والفواتير تظهر عند وجود تعامل فعلي.
CRM
/vendor/crm
الهدف
متابعة فرص البيع والعملاء حسب المرحلة.
متى أستخدمها؟
- لمتابعة العملاء المحتملين
- لتنظيم أولويات فريق المبيعات
- لمعرفة الفرص المتأخرة
الخطوات الأساسية
- 1افتح CRM
- 2راجع كل مرحلة
- 3انقل أو افتح العميل حسب الإجراء المطلوب
ملاحظات مهمة
- CRM مفيد عند وجود أكثر من موظف مبيعات.
تفاصيل العميل
/vendor/customers/[id]
الهدف
عرض بيانات العميل، الحجوزات، الفواتير، وسجل المتابعة.
متى أستخدمها؟
- قبل التواصل مع العميل
- عند تجهيز عرض سعر
- لمراجعة مستحقات العميل
الخطوات الأساسية
- 1افتح العميل
- 2راجع البيانات وسجل التعامل
- 3انتقل للحجز أو الفاتورة المرتبطة
ملاحظات مهمة
- حدّث رقم الهاتف والبريد عند اكتشاف بيانات غير دقيقة.
تفاصيل الفرصة
/vendor/leads/[id]
الهدف
متابعة فرصة بيع محددة وتحويلها لعميل أو عرض سعر.
متى أستخدمها؟
- بعد وصول استفسار
- قبل إرسال عرض
- عند متابعة عميل محتمل
الخطوات الأساسية
- 1افتح الفرصة
- 2راجع بيانات الطلب
- 3سجل المتابعة التالية
ملاحظات مهمة
- اكتب ملخصا واضحا حتى يفهم أي موظف آخر آخر موقف.
عروض السعر
/vendor/quotations
الهدف
إنشاء ومراجعة عروض الأسعار للعملاء.
متى أستخدمها؟
- بعد تأهيل العميل
- لإرسال عرض رسمي
- لمراجعة عروض مفتوحة
الخطوات الأساسية
- 1افتح عروض السعر
- 2أنشئ عرضا أو افتح عرضا موجودا
- 3راجع البنود ثم أرسل أو احفظ
ملاحظات مهمة
- تأكد من الأسعار والتواريخ قبل إرسال العرض.
تفاصيل عرض السعر
/vendor/quotations/[id]
الهدف
تعديل عرض سعر ومراجعته قبل الإرسال أو التحويل.
متى أستخدمها؟
- قبل إرسال العرض
- عند تعديل بند
- عند تحويل عرض مؤكد إلى حجز
الخطوات الأساسية
- 1افتح العرض
- 2راجع العميل والبنود
- 3احفظ أو أرسل أو تابع التحويل
ملاحظات مهمة
- العرض الواضح يقلل الرجوع المتكرر مع العميل.
نقطة البيع (بيع سريع)
/vendor/pos
الهدف
بيع باقة لعميل بنداء واحد من غير عرض سعر — ويتفتح ملف حجز وفاتورة على طول.
متى أستخدمها؟
- عند بيع سريع لعميل حاضر
- عند تحصيل عربون أو مبلغ فوري
- عند عدم الحاجة لعرض سعر رسمي
الخطوات الأساسية
- 1اكتب بيانات العميل والبند وسعر الوحدة
- 2علّم «تحصيل دفعة دلوقتي» واختر طريقة الدفع والخزنة
- 3اضغط «تم البيع» ليُفتح ملف الحجز والفاتورة تلقائيًا
ملاحظات مهمة
- كل عملية بيع تُسجّل إيصال قبض وقيدًا محاسبيًا تلقائيًا.
التشغيل والخدمات
متابعة الطيران، التأشيرات، الفنادق، والنقل.
التشغيل
/vendor/operations
الهدف
متابعة حالة الخدمات المطلوبة لكل ملف تشغيل.
متى أستخدمها؟
- لمعرفة الملفات المتأخرة
- لتقسيم العمل على موظفي التشغيل
- لمراجعة جاهزية الرحلة
الخطوات الأساسية
- 1افتح التشغيل
- 2راجع الحالة أو الفلاتر
- 3افتح الملف المرتبط وتابع الخدمة
ملاحظات مهمة
- التشغيل الجيد يعتمد على تحديث الحالات في وقتها.
الطيران
/vendor/flights
الهدف
متابعة طلبات وحالات الطيران داخل ملفات التشغيل.
متى أستخدمها؟
- عند إصدار تذاكر
- لمراجعة بيانات رحلة
- لمتابعة خدمات الطيران
الخطوات الأساسية
- 1افتح الطيران
- 2راجع الطلبات
- 3افتح الملف أو الخدمة المطلوبة
ملاحظات مهمة
- دقة بيانات الطيران مهمة لتجنب مشاكل السفر.
التأشيرات
/vendor/visas
الهدف
متابعة حالات التأشيرات والمستندات المطلوبة.
متى أستخدمها؟
- عند تجهيز مستندات المسافرين
- لمتابعة التأشيرات المتأخرة
- لمراجعة حالة إصدار
الخطوات الأساسية
- 1افتح التأشيرات
- 2راجع الحالات
- 3افتح الملف لاستكمال الناقص
ملاحظات مهمة
- المستندات الناقصة يجب تسجيلها بوضوح.
الفنادق
/vendor/hotels
الهدف
متابعة حجوزات وخدمات الفنادق المرتبطة بالملفات.
متى أستخدمها؟
- لتأكيد فندق
- لمراجعة توزيع الغرف
- لمتابعة مورد فندق
الخطوات الأساسية
- 1افتح الفنادق
- 2راجع الملفات أو الطلبات
- 3افتح التفاصيل المطلوبة
ملاحظات مهمة
- راجع التواريخ ونوع الغرفة قبل التأكيد.
النقل
/vendor/transports
الهدف
متابعة خدمات النقل والباصات داخل الرحلة.
متى أستخدمها؟
- لتأكيد خدمة نقل
- لمراجعة خط سير
- لمتابعة مورد النقل
الخطوات الأساسية
- 1افتح النقل
- 2راجع الطلبات
- 3افتح الملف أو الخدمة المطلوبة
ملاحظات مهمة
- تأكد من الوقت والمكان وعدد المسافرين.
المهام والعمليات
/vendor/tasks
الهدف
شغّل فريقك كفلو: كل مهمة بحالتها ومسؤولها والرحلة المرتبطة، وكل خطوة تفتح اللي بعدها.
متى أستخدمها؟
- لمتابعة مهام اليوم
- لتوزيع المهام على الفريق
- لربط المهام بملفات الرحلات
الخطوات الأساسية
- 1اختر العرض المناسب (بورد/قائمة/تقويم)
- 2أضف «مهمة جديدة» وكلّفها لموظف واربطها بملف رحلة
- 3تابع حالة كل مهمة حتى الإنجاز
الشركاء والمشتريات
إدارة الموردين والبروكرز والمشتريات وفوشرات الدفع.
الموردين
/vendor/suppliers
الهدف
إدارة بيانات الموردين الذين يقدمون خدمات للشركة.
متى أستخدمها؟
- لإضافة مورد
- لمراجعة بيانات مورد
- لربط مورد بخدمات أو فواتير
الخطوات الأساسية
- 1افتح الموردين
- 2ابحث أو أضف مورد
- 3راجع التفاصيل والفواتير المرتبطة
ملاحظات مهمة
- بيانات المورد الدقيقة تسهل مراجعة المستحقات.
تفاصيل المورد
/vendor/suppliers/[id]
الهدف
عرض بيانات مورد محدد وحركته داخل النظام.
متى أستخدمها؟
- قبل دفع مستحق
- لمراجعة بيانات التواصل
- لمراجعة فواتير المورد
الخطوات الأساسية
- 1افتح المورد
- 2راجع البيانات
- 3انتقل للفواتير أو الخدمات المرتبطة
ملاحظات مهمة
- راجع رقم الهاتف والحساب قبل أي دفع.
الشركاء
/vendor/partners
الهدف
إدارة الموردين الذين نشتري منهم خدمات والبروكرز الذين يجلبون العملاء من صفحة واحدة.
متى أستخدمها؟
- لإضافة مورد
- لإضافة بروكر
- لمراجعة بيانات شريك موجود
الخطوات الأساسية
- 1افتح الشركاء
- 2اختر الموردين أو البروكرز
- 3أضف شريكًا أو افتح بياناته
ملاحظات مهمة
- المورد للخدمات المشتراة مثل الفنادق والطيران والنقل والتأشيرات، والبروكر لقنوات جلب العملاء.
البروكرز
/vendor/brokers
الهدف
إدارة حسابات أو تعاملات البروكرز المرتبطين بالشركة.
متى أستخدمها؟
- لإضافة بروكر
- لمراجعة عملاء بروكر
- لمتابعة عمولات أو حجوزات
الخطوات الأساسية
- 1افتح البروكرز
- 2ابحث أو أضف بروكر
- 3افتح التفاصيل للمراجعة
ملاحظات مهمة
- صلاحيات البروكر تكون محدودة حسب سياسة الشركة.
تفاصيل البروكر
/vendor/brokers/[id]
الهدف
عرض بيانات بروكر محدد وحركته.
متى أستخدمها؟
- لمراجعة أداء بروكر
- لمتابعة عملائه
- لمراجعة مستحقات مرتبطة
الخطوات الأساسية
- 1افتح البروكر
- 2راجع البيانات
- 3افتح العملاء أو الحجوزات المرتبطة
ملاحظات مهمة
- راجع الربط الصحيح قبل الاعتماد المالي.
مشتريات الملفات
/vendor/buying
الهدف
متابعة مصروفات ومشتريات ملفات التشغيل.
متى أستخدمها؟
- لتسجيل تكلفة
- لمراجعة تكاليف ملف
- قبل دفع مورد
الخطوات الأساسية
- 1افتح مشتريات الملفات
- 2راجع الملف أو المورد
- 3سجل أو راجع التكلفة حسب الصلاحية
ملاحظات مهمة
- التكلفة المسجلة تؤثر على هامش الربح والتقارير.
فوشرات دفع الموردين
/vendor/supplier-bills
الهدف
مراجعة مستحقات الموردين وفوشرات الدفع.
متى أستخدمها؟
- قبل الدفع
- لمراجعة فاتورة مورد
- لمتابعة مستحقات خارجية
الخطوات الأساسية
- 1افتح فوشرات الدفع
- 2استخدم الفلاتر
- 3افتح الفوشر المطلوب للمراجعة
ملاحظات مهمة
- حسابات المورد الخارجية قد ترى هذه الشاشة فقط.
تفاصيل فوشر المورد
/vendor/supplier-bills/[id]
الهدف
مراجعة بنود فوشر دفع مورد محدد.
متى أستخدمها؟
- قبل الموافقة على الدفع
- لمراجعة ملف مرتبط
- للتأكد من مبلغ مستحق
الخطوات الأساسية
- 1افتح الفوشر
- 2راجع البنود والمرفقات
- 3اتخذ الإجراء المتاح حسب صلاحيتك
ملاحظات مهمة
- لا تعتمد فوشر قبل التأكد من الخدمة والملف المرتبط.
المالية والتقارير
الحسابات، فواتير العملاء، التقارير، والمراجعة المالية.
المالية
/vendor/financials
الهدف
عرض ملخص مالي مناسب لحسابات البروكر أو المورد حسب الصلاحية.
متى أستخدمها؟
- لمراجعة المستحقات
- لمتابعة الرصيد
- قبل التسوية
الخطوات الأساسية
- 1افتح المالية
- 2راجع الأرقام
- 3افتح التفاصيل المرتبطة عند الحاجة
ملاحظات مهمة
- الشاشة قد تختلف حسب نوع الحساب.
الحسابات الداخلية
/vendor/accounts
الهدف
إدارة ومراجعة الحسابات المالية الداخلية.
متى أستخدمها؟
- لمراجعة أرصدة
- لتسجيل أو مراجعة حركة
- قبل إقفال مالي
الخطوات الأساسية
- 1افتح الحسابات
- 2راجع الفلاتر أو الملخص
- 3افتح الحركة المطلوبة
ملاحظات مهمة
- هذه الشاشة عادة لفريق المالية أو الإدارة.
فواتير العملاء
/vendor/sales-invoices
الهدف
إدارة فواتير العملاء ومراجعة التحصيل.
متى أستخدمها؟
- لإصدار فاتورة
- لمتابعة تحصيل
- لمراجعة مستحقات عميل
الخطوات الأساسية
- 1افتح فواتير العملاء
- 2ابحث أو فلتر
- 3افتح الفاتورة المطلوبة
ملاحظات مهمة
- تأكد من ربط الفاتورة بالعميل أو الملف الصحيح.
تفاصيل فاتورة العميل
/vendor/sales-invoices/[id]
الهدف
مراجعة أو طباعة فاتورة عميل محددة.
متى أستخدمها؟
- قبل إرسال الفاتورة
- عند تسجيل تحصيل
- عند مراجعة نزاع مالي
الخطوات الأساسية
- 1افتح الفاتورة
- 2راجع البنود والمبالغ
- 3اطبع أو تابع التحصيل حسب الصلاحية
ملاحظات مهمة
- أي تعديل يجب أن يطابق اتفاق العميل.
التقارير
/vendor/reports
الهدف
قراءة أداء الشركة والحجوزات والماليات من تقارير مجمعة.
متى أستخدمها؟
- قبل مراجعة الإدارة
- لمتابعة الأداء الشهري
- لاكتشاف مشاكل متكررة
الخطوات الأساسية
- 1افتح التقارير
- 2اختر الفترة أو النوع
- 3راجع النتائج وصدّرها إذا توفر ذلك
ملاحظات مهمة
- التقرير الجيد يعتمد على إدخال بيانات دقيقة في الوحدات اليومية.
شجرة الحسابات
/vendor/chart-of-accounts
الهدف
كل حسابات شركتك المحاسبية (أصول/التزامات/إيرادات/مصروفات) بالكود والنوع، المستخدمة في القيود والتقارير.
متى أستخدمها؟
- عند مراجعة الحسابات
- عند إضافة حساب أو خزنة جديدة
- قبل تسجيل قيد محاسبي
الخطوات الأساسية
- 1راجع شجرة الحسابات بالكود والنوع
- 2لإضافة حساب: اكتب الكود والاسم والنوع والحساب الأب
- 3احفظ ليصبح جاهزًا للقيود
اليومية والقيود
/vendor/journal-entries
الهدف
سجّل القيود المحاسبية اليدوية للتسويات والحركات غير المرتبطة بفلو تشغيلي مباشر.
متى أستخدمها؟
- عند تسجيل تسوية يدوية
- عند حركة مالية غير تشغيلية
- عند تصحيح قيد بقيد عكسي
الخطوات الأساسية
- 1اكتب وصف القيد والتاريخ
- 2اختر الحساب وحدّد مدين/دائن لكل سطر
- 3تأكد أن القيد موزون (مدين = دائن) واحفظ
ملاحظات مهمة
- القيود موزونة لكل شركة، والتصحيح يتم بقيد عكسي.
الإدارة والإعدادات
الفروع، الصلاحيات، البيانات الأساسية، واتساب، والقنوات.
الفروع والفريق
/vendor/branches
الهدف
إدارة الفروع وحسابات الفريق والصلاحيات.
متى أستخدمها؟
- لإضافة موظف
- لتحديد صلاحية
- لتنظيم المستخدمين حسب الفرع
الخطوات الأساسية
- 1افتح الفروع والفريق
- 2راجع الحسابات
- 3أضف أو عدل حسب الصلاحية
ملاحظات مهمة
- امنح كل موظف الصلاحية التي يحتاجها فقط.
تفاصيل الفرع
/vendor/branches/[id]
الهدف
مراجعة بيانات فرع محدد وحساباته المرتبطة.
متى أستخدمها؟
- عند تعديل فرع
- عند مراجعة فريق فرع
- لتحديث بيانات عنوان
الخطوات الأساسية
- 1افتح الفرع
- 2راجع البيانات
- 3احفظ التعديل أو راجع الحسابات
ملاحظات مهمة
- الفروع تساعد في فصل التشغيل والتقارير.
البيانات الأساسية
/vendor/master-data
الهدف
إدارة القيم الأساسية التي يستخدمها النظام في أكثر من شاشة.
متى أستخدمها؟
- عند تجهيز النظام
- لضبط قوائم أو قيم ثابتة
- قبل فتح العمل للفريق
الخطوات الأساسية
- 1افتح البيانات الأساسية
- 2اختر النوع المطلوب
- 3راجع أو أضف القيمة
ملاحظات مهمة
- لا تغير قيمة أساسية مستخدمة إلا بعد فهم تأثيرها.
قواعد SLA
/vendor/sla-policies
الهدف
ضبط قواعد المدة المتوقعة للرد أو تنفيذ المهام.
متى أستخدمها؟
- لتنظيم وقت المتابعة
- لتحديد المتأخرات
- لمراقبة الالتزام التشغيلي
الخطوات الأساسية
- 1افتح قواعد SLA
- 2راجع القواعد الحالية
- 3عدّل القاعدة حسب سياسة الشركة
ملاحظات مهمة
- القواعد الواضحة تساعد الفريق يعرف الأولويات.
إعدادات الشركة
/vendor/settings
الهدف
تحديث بيانات الشركة، المستخدم، الفروع، والصور.
متى أستخدمها؟
- بعد أول دخول
- عند تغير بيانات الشركة
- لرفع شعار أو صور جديدة
الخطوات الأساسية
- 1افتح الإعدادات
- 2راجع بيانات المستخدم والشركة
- 3احفظ التعديلات
ملاحظات مهمة
- البيانات هنا تؤثر على ظهور الشركة وثقة العملاء.
إعدادات القنوات
/vendor/settings/channels
الهدف
ربط قنوات التواصل حتى تظهر الرسائل في صندوق الشركة.
متى أستخدمها؟
- لربط واتساب أو ماسنجر
- لتعديل قناة
- عند بدء استقبال رسائل
الخطوات الأساسية
- 1افتح إعدادات القنوات
- 2اختر القناة
- 3أدخل بيانات الربط واحفظ
ملاحظات مهمة
- اختبر القناة بعد الحفظ للتأكد من وصول الرسائل.
إعدادات واتساب
/vendor/settings/whatsapp
الهدف
ضبط بيانات واتساب الخاصة بالشركة.
متى أستخدمها؟
- لتفعيل واتساب
- لتعديل رقم أو إعداد
- قبل إطلاق حملات
الخطوات الأساسية
- 1افتح إعدادات واتساب
- 2راجع البيانات
- 3احفظ ثم اختبر الربط
ملاحظات مهمة
- تأكد من ملكية الرقم وصحة بيانات الربط.
حملات واتساب
/vendor/whatsapp-campaigns
الهدف
إدارة رسائل أو حملات واتساب، وإضافة أرقام جديدة لجمهور الحملة عند الحاجة.
متى أستخدمها؟
- لإرسال حملة
- لإضافة أرقام حملة
- لمراجعة حالة حملة
- للتواصل مع شرائح عملاء
الخطوات الأساسية
- 1افتح حملات واتساب
- 2اختر القالب والجمهور
- 3أضف الأرقام الجديدة إن وجدت
- 4راجع المعاينة ثم أرسل
ملاحظات مهمة
- استخدم الحملات باحترام ولا ترسل رسائل غير مناسبة للعملاء.
مساعد واتساب الذكي
/vendor/whatsapp-ai
الهدف
مراجعة أدوات الذكاء الاصطناعي المرتبطة برسائل واتساب عند توفر الصلاحية.
متى أستخدمها؟
- لمتابعة اقتراحات الرد
- لضبط معرفة المساعد
- لمراجعة أداء الردود
الخطوات الأساسية
- 1افتح مساعد واتساب الذكي
- 2راجع الحالة أو الإعدادات
- 3نفذ الإجراء المطلوب حسب الصلاحية
ملاحظات مهمة
- هذه الشاشة قد لا تظهر لكل حسابات الموردين.
إعدادات المدفوعات (Paymob)
/vendor/settings/payments
الهدف
اربط حساب Paymob الخاص بشركتك ليدفع عملاؤك أونلاين وتنزل الفلوس في حسابك مباشرة.
متى أستخدمها؟
- عند تفعيل الدفع الإلكتروني
- عند تغيير مفاتيح Paymob
- عند ضبط أسلوب التحصيل (عربون/كامل)
الخطوات الأساسية
- 1الصق المفاتيح الأربعة من داشبورد Paymob
- 2اضغط «اختبار الاتصال» للتأكد
- 3اربط روابط الويبهوك في Paymob ثم فعّل الدفع الأونلاين واحفظ
ملاحظات مهمة
- الأسرار مشفّرة ولا تُعرض قيمها بعد الحفظ.
- التفعيل لا يعمل إلا بعد حفظ المفاتيح الأربعة.
هوية المطبوعات
/vendor/settings/documents
الهدف
ارفع لوجو شركتك واختر ألوان الهوية لتظهر على الفواتير والإيصالات والمطبوعات.
متى أستخدمها؟
- عند أول ضبط للهوية
- عند تحديث اللوجو أو الألوان
- قبل طباعة أول فاتورة
الخطوات الأساسية
- 1ارفع اللوجو
- 2اختر ألوان الهوية
- 3عاين النتيجة مباشرة على المطبوعات واحفظ
الفريق والصلاحيات
/vendor/hr/team-accounts
الهدف
أضف موظفي شركتك وحدّد دور كل واحد وقسمه ومديره المباشر وصلاحياته.
متى أستخدمها؟
- عند إضافة موظف جديد
- عند تغيير صلاحيات أو دور موظف
- عند بناء الهيكل الإداري
الخطوات الأساسية
- 1اضغط إضافة موظف
- 2اكتب بياناته وحدّد الدور والقسم والمدير المباشر
- 3اضبط الصلاحيات واحفظ
الاشتراك والباقات
/vendor/billing
الهدف
راجع باقة شركتك الحالية وقارن الباقات لاختيار الأنسب.
متى أستخدمها؟
- عند مراجعة اشتراكك
- عند الترقية أو تغيير الباقة
- لمعرفة مزايا كل باقة
الخطوات الأساسية
- 1راجع باقتك الحالية وحالتها
- 2قارن الباقات (برو/ERP/مجاني) شهري أو سنوي
- 3اختر الباقة المناسبة
الموارد البشرية
الحضور والإجازات، مصروفات العمل، والرواتب.
الحضور والإجازات
/vendor/hr/attendance
الهدف
تسجيل الحضور والانصراف من موقع الفرع، وطلبات الإجازات وأذونات التأخير باعتماد المدير.
متى أستخدمها؟
- لتسجيل حضور/انصراف الموظف
- لطلب إجازة أو إذن تأخير
- لاعتماد أو رفض طلبات الفريق
الخطوات الأساسية
- 1سجّل الحضور من موقع الفرع (ضمن النطاق المسموح)
- 2اطلب إجازة/إذن تأخير من النموذج
- 3المدير يعتمد أو يرفض الطلبات المعلّقة
مصروفات العمل
/vendor/hr/expenses
الهدف
تسجيل مصروفات الرحلات والمكتب وأي مصروف عمل للاعتماد وتحويله لطلب دفع في الحسابات.
متى أستخدمها؟
- عند تسجيل مصروف عمل
- عند إرفاق إيصال مصروف
- عند اعتماد مصروفات الفريق
الخطوات الأساسية
- 1اختر نوع المصروف والمبلغ واكتب الوصف
- 2أرفق صورة الإيصال واحفظ
- 3المدير يعتمد، والمعتمد يتحول لطلب دفع بالحسابات
ملخص الرواتب
/vendor/hr/payroll
الهدف
تقدير شهري لرواتب الفريق يجمع الحضور والخصومات والإضافي والعمولة والمصروفات المعتمدة.
متى أستخدمها؟
- عند مراجعة رواتب الشهر
- قبل صرف الرواتب
- لإنشاء طلبات دفع الرواتب
الخطوات الأساسية
- 1اختر الشهر (الفترة)
- 2راجع الصافي المتوقع لكل موظف
- 3اضغط «إنشاء طلب دفع» ليُسجَّل قيد صرف الراتب بالحسابات
إعدادات الموارد البشرية
/vendor/hr/settings
الهدف
قواعد الحضور لكل فرع (الموقع والنطاق)، سماح التأخير، والإجازة الأسبوعية والعامة.
متى أستخدمها؟
- عند ضبط موقع الفرع للحضور
- عند تغيير سماح التأخير أو الإجازات
- قبل تفعيل تسجيل الحضور
الخطوات الأساسية
- 1حدّد موقع كل فرع (إحداثيات أو «استخدم موقعي الحالي»)
- 2اضبط نطاق السماح بالمتر
- 3اضبط سماح التأخير والإجازة الأسبوعية والعامة